"Разум субъекта предпринимает отчаянную попытку создать воспоминания там, где их нет.."
Предметы на пути между измерениями,
- Р. Лютэс, 1889

   Наш герой по имени Букер начинает своё путешествие в 1912 г. у побережья штата Мэн. Мы плывём на лодке в компании неизвестного мужчины и женщины. Незнакомка даёт нам шкатулку в который лежат: пистолет, фотография девушки, ключ и несколько монет. Подплываем к маяку и поднимаемся по лестнице.  Наши спутники уплывают дальше, а мы осматриваемся и заходим в помещение с лодкой. Подбираем с пола пару монет и выходим. Поднимаемся по ступенькам к маяку и ломимся в первую попавшуюся дверь, с запиской (Де Витт - Передашь девчёну, и долг будет прощён. Это твой последний шанс.). Перед нами стол с тазиком в который можно поглядеть, и немного увидеть лицо нашего персонажа, а также вышитая картина, на которой написано "От грехов твоих очищу тебя". Обходим тазик, подбираем пару монет и бутылку бухла. Осматриваем рядом бочку и находим там банку бобов, поднимаемся по лестнице на второй этаж. Перед нами стол с телефоном который можно взять в руки и послушать (не понятно зачем..), у кровати находим кошелёк с деньгами. Проходим мимо играющего граммофона и раковины, в которой можно отрыть воду, мимо опрокинутого стола с разбросанной на полу едой. Берём из шкафа овсянку и монеты.

    Поднимаемся выше по лестнице на третий этаж и наблюдаем жуткую картину. На стуле сидит связанный мертвец с мешком на голове и запиской "Не разочаруй нас.". На столе, правее мертвеца, берём несколько монет. Из бочки неподалёку берём грушу. Поднимаемся на последний этаж маяка. Подходим к двери с тремя колоколами. И здесь нам предлагают решить первую загадку. Загадка довольно проста. Как показано на бумажке, звоним в колокола. Один раз - в колокол со знаком свитка, два раза - в колокол со знаком ключа и два раза - в колокол со знаком шпаги. Мы услышим страшному гул и красный свет. Пока дверь открывается, пройдёмся вокруг и на полу возле бочки поднимем монеты, заглянем в бочку и там тоже заберём монетки. Заходим во внутрь и видим кресло. Недолго думая садимся в него. Нас приковывают ремнями к этому креслу. После чего мы слышим голос автоматизированной системы: "Приготовься, пилигрим. Ремни нужны для безопасности". Комната превращается в капсулу для путешествий, мы слышим отсчёт и взлетаем. После яркой вспышки, перед нами в иллюминаторе предстаёт красивейший город парящий в облаках. Наша капсула тем временем спускается вниз. Остановившись, открывается дверь, и мы видим роспись, на которой люди поклоняются своему пророку. Получаем своё первое задание.